(L.T. Leroy, Ivo van Hove en Isaac Julien)

Kunst en cultuurprogramma waarin o.a. een interview met vertaler Robert Dorsman over de boeken 'Sarah' en 'The heart is deceitful above all things' van de Amerikaanse schrijver L.T. Leroy. Ook een interview met Leroy zelf over zijn boeken, de verfilming van 'The heart is deceitful above all things' en het script van de film 'Elephant' van regisseur Gus van Sant. Tot slot fragmenten van de film 'Elephant' en van opnames van de film 'The heart is deceitful above all things'. Verder een interview met regisseur en artistiekleider van Toneelgroep Amsterdam Ivo van Hove n.a.v. de première van de opera 'Jolanta'. Ook een fragment uit deze opera die opgevoerd wordt door de Nederlandse Opera. Een interview met de Engelse zwarte kunstenaar/filmmaker Isaac Julien over zijn werk. Ook fragmenten van de films 'Baltimore' (2003), 'Three' (1999), 'Paradise Omeros' (2002), 'Young soul rebels' (1991) en The long road to Mazatlan' (1999). Tot slot een interview met Bob Smeamton, samensteller van de documentaire 'Festival Express'. In de film worden artiesten die in 1970 per trein dwars door Canada van muziekfestival naar festival reisden gevolgd. Onder hen o.a. de Amerikaanse zangeres Janis Joplin. Ook fragmenten uit de film.