Midnight in the garden of good and evil

Journalist, John Kelso, bezoekt de plaats Savannah in Georgia om een artikel te schrijven over een exclusief Kerstfeest. Het feest wordt georganiseerd door de homoseksuele, charismatische en excentrieke levensgenieter, Jim Williams. Hij maakt er o.a. kennis met de jonge Billy Hanson, een scharrel van Jim, die na afloop van het feest dood wordt aangetroffen. Williams wordt verdacht van de moord op Billy en er volgt een rechtzaak, waarbij Williams geaardheid ook aan de orde komt. Kelso stelt zelf een onderzoek in en besluit geen artikel, maar een boek over de gebeurtenissen te schrijven. Tijdens zijn onderzoek ontmoet hij Billy's huisgenoot, Frank Deveau, die als Miss Deveau door het leven gaat.